• BIST 83.037
  • Altın 147,024
  • Dolar 3,7684
  • Euro 4,0483

    Garanti'den 14 yıl sonra bir ilke

    21.04.2011 23:39
    Garantiden 14 yıl sonra bir ilke
    Garanti Bankası, 1997’den sonraki ilk Eurobond ihracını gerçekleştirdi...
    Garanti'den 14 yıl sonra bir ilke Garanti'den 14 yıl sonra bir ilke Garanti'den 14 yıl sonra bir ilke

    Garanti’den yapılan açıklamada, tahvillerin, gelen yoğun yatırımcı ilgisine cevap vermek amacıyla iki ayrı dilimde ihraç edildiği, beş yıl değişken faizli tahvillerin, benzer vadelerde işlem gören diğer Türk banka tahvillerine göre daha düşük risk primiyle fiyatlandırıldığı belirtildi.

    Açıklamada, beş yıl vadeli tahvilin, Orta ve Doğu Avrupa’dan bu yıl içerisinde ihraç edilen Amerikan doları cinsinden ilk değişken faizli Eurobond olma özelliğine sahip bulunurken, 10 yıl vadeli dilimle ihraç edilen tahvillerin de Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi haricinde özel bir kuruluşun Türkiye’den ihraç ettiği en uzun vadeli Eurobond borçlanması olduğu kaydedildi.

    -DOĞRUDAN İHRAÇ MODELİ-

    Verilen bilgiye göre, tutarı 300 milyon ABD Doları olan 5 yıl vadeli tahvillerin faiz getirisi 3 aylık Libor + yüzde 2.5 olarak belirlenirken, tutarı 500 milyon ABD Doları olan 10 yıl vadeli tahvillerin faiz getirisi ise yüzde 6.375 (kupon faizi yüzde 6.25) oldu. İşlem “doğrudan ihraç” modeliyle SPK’ya kayıtlı olarak gerçekleştirildi. Tahvillerin tamamının satışı SPK’nın izni kapsamında yurtdışında gerçekleştirildi. Tahvillere, Moody’s tarafından “Ba1”, Fitch tarafından “BBB-” kredi derecesi verildi. İşlemin düzenleyici bankaları Deutsche Bank AG- London Branch, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities Ltd. ve Standard Chartered Bank olurken, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. da konsorsiyum üyesi olarak işlemde yer aldı. İşlem, düzenleyici bankalar eşliğinde çıkılan Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ni kapsayan roadshow sonrasında fiyatlandı.

    Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Tolga Egemen, “Uluslararası piyasalarda Garanti’ye duyulan güvenin gücüyle, Eurobond işlemimiz benzer vadelerde işlem gören diğer Türk banka tahvillerine göre daha düşük risk primiyle fiyatlandırıldı. Fiyatlandığı tarih itibariyle karşılaştırıldığında aynı vadedeki ABD Hazine tahvillerinin üzerine en düşük primi ödeyen işlem oldu. Bu başarımızı, öncelikle Türk ekonomisinin istikrarına, bankacılık sektörünün gücüne, müşteri odaklı bankacılık modelimize, sunduğumuz hizmetin kalitesine ve müşterilerimizin gösterdiği ilgiye borçluyuz” dedi.

    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, Türkçe karakter kullanılmayan ve kişilik haklarını hiçe sayan yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
    Diğer Haberler
  • Altın Borsası, İMKBye entegre olacak05 Ekim 2012 Cuma 18:02
  • Maliye uyardı: Bu son şans!05 Ekim 2012 Cuma 16:49
  • Maliye Bakanlığı 7 bin personel arıyor!05 Ekim 2012 Cuma 15:55
  • Borsa güne yükselişle başladı05 Ekim 2012 Cuma 10:49
  • Gür’ün Bahreynli ortağı batık çıktı05 Ekim 2012 Cuma 09:41
  • Piyasalarda pozitif eğilim sürebilir05 Ekim 2012 Cuma 09:29
  • THY yönetiminde şok gelişme!05 Ekim 2012 Cuma 09:08
  • Doğan ortak alabilir!05 Ekim 2012 Cuma 08:18
  • Vergi avantajı bitiyor05 Ekim 2012 Cuma 08:11
  • Draghiyi bezdirdiler05 Ekim 2012 Cuma 07:37
  • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Aydın Post | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0256.226 61 64 | Faks : 0256.226 61 64 | Haber Yazılımı: CM Bilişim